Αλή και Ιφιγένεια φτάνουν στο Ερζερούμ. Ο Αλή παρουσιάζει την Ιφιγένεια ως αρραβωνιαστικιά του. Η μητέρα του βλέποντάς την λέει στο γιο της πως είναι έγκυος και πρέπει να την παντρευτεί. Το καραβάνι με τους ξεριζωμένους κατοίκους της Αμισού συνεχίζει την πορεία του με τους Τούρκους να τους χτυπούν και να τους χλευάζουν. Ο Παυλίδης καταλαβαίνει πως είναι βάρος και παρακαλά την Ευγενία να τον αφήσει. Όσοι καταφέρουν να επιζήσουν φτάνουν στο ερημωμένο χωριό όμως οι Τούρκοι τους ξανασηκώνουν και συνεχίζουν να τους περιφέρουν στις ερημιές χωρίς νερό και φαγητό με το πρόσχημα ότι τους γυρνάνε στην Αμισό. Ο Γιώργος Παυλίδης μένει ανήμπορος πίσω... Η Ευγενία σπαράζει μην μπορώντας να μείνει με τον άντρα της. Μίλτος και Θέμης προσπαθούν να σώσουν τον πατέρα τους και να ενώσουν την οικογένεια.
Το κόκκινο ποτάμι | Κύκλος 1, επεισόδιο 19