Στην Πολωνία του 1939, ο Ρόμπερτ και η Ρέιτσελ είναι δύο αφοσιωμένοι μουσικοί που ονειρεύονται να εμφανιστούν κάποια στιγμή στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης. Η ερωτική έλξη μεταξύ τους δεν μπορεί να κρυφτεί, όμως εμποδίζεται από τις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Καθώς η εισβολή των ναζί στην Πολωνία δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο και τους αναγκάζει να χωρίσουν, ο Ρόμπερτ ορκίζεται να την ξαναβρεί με κάθε τρόπο.