Η Αμισός εκκενώνεται, Καρτάλ και Κερέμ έρχονται στα χέρια για την απόδραση της Ιφιγένειας, ενώ εκείνη μαζί με τον Αλή πηγαίνοντας στο Ερζερούμ γίνονται μάρτυρες των επιθέσεων που δέχονται οι ξεριζωμένοι. Ο Αλή συστήνει την Ιφιγένεια στους γονείς του ως αρραβωνιαστικιά του. Το καραβάνι συνεχίζει την πορεία του. Ο Γιώργος Παυλίδης μένει πίσω, όμως θα δει τους γιους του για τελευταία φορά. Βασιλική, Ευγενία, Δόμνα σμίγουν με Θέμη, Μίλτο, Παναγιώτη. Το μωρό της Βασιλικής κινδυνεύει. Ο Μίλτος συλλαμβάνεται στο Ερζερούμ. Τον σώζει ο Καρτάλ όμως για τους Τούρκους είναι νεκρός και η είδηση γίνεται γνωστή στην Ιφιγένεια που στο άκουσμά της παραλύει, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Αλή. Στην Αμισό στήνουν κρεμάλες στην πλατεία, ενώ ο γιατρός Νικολαΐδης επιστρατεύεται με τη βία.
Το κόκκινο ποτάμι | Κύκλος 1, επεισόδιο 21