Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει την περιήγησή της στην Κύθνο και στις ζωντανές παραδόσεις της. Μαθαίνει από πρώτο χέρι πώς πλέκεται η ψάθα από καλάμια, ενώ στη συνέχεια μαζί με μια νεαρή τυροκόμο του νησιού φτιάχνει το περιβόητο τρίμμα και τα διάσημα σφουγγάτα. Μαθαίνει πώς χορεύεται ο ξεχωριστός Θερμιώτικος Μπάλος και μαζί με τον Αργύρη Αγγέλου βουτούν στις περίφημες ιαματικές πηγές του Όθωνα και της Αμαλίας, στα Λουτρά. Μ’ ένα από τα εκατοντάδες ψαροκάικα του νησιού φτάνουν ως τον ονειρικό όρμο της Αγίας Ειρήνης για μια γαστρονομική εμπειρία εκλεκτής ψαροφαγίας από τα νερά της Κύθνου.
Κύθνος: Ο θερμιώτικος μπάλος